인도네시아 섬유․봉제 산업 동향과 전망

인도네시아 섬유․봉제 산업 1. 인도네시아 섬유․봉제 산업 개요

 □ 180억 달러 규모의 인도네시아 섬유 및 봉제 시장 

[그래프 1] 

□ 인도네시아 섬유 및 봉제 산업 분석  

○ (강점) 거대한 내수시장과 소비자 구매력 상승 및 풍부한 노동인구 - 인도네시아의 인구는 약 2억6천만 명으로 세계 4위 규모이며, 2030년 까지 2억9천5백만 명을 기록할 전망으로 내수시장이 점점 확대되고 있음. - 또한, 국민 소득수준의 향상과 소비자 구매력이 상승했을 뿐만 아니 라 인구의 절반가량이 24세 이하로 패션과 유행에 민감해 패션 지출 금액이 증가하고 있어 인도네시아 섬유․봉제 시장의 매력도가 높음. - 인도네시아 섬유산업의 공식 고용 인구는 약 150만 명 이상이나, 직 간접적 고용 인구는 300만 명 정도로 집계되었음. 인도네시아 정부는 2019년까지 311만 명으로 확대하는 것을 목표 하고 있음.  

○ (강점) 수직적 통합체계와 세계 4위 섬유 생산능력 - 소재부터 봉제까지 생산의 모든 분야를 포함하는 수직적인 통합 생 산체계로 원료에서 완제품까지의 품질관리를 용이하게 할 수 있으며 비용 절감 효과를 보고 있음. - 5,500개 이상의 섬유 및 의류 제조업체가 있으며, 관련 기계 및 설비 를 아시아 최대 규모로 갖추고 있어 세계 섬유 생산능력 4위를 점하 고 있음.  

○ (약점) 높은 비율의 원자재 수입 의존도 - 인도네시아 역시 면 생산 국가이지만, 공급량 부족과 제조업자들이 미국, 호주, 인도의 수입산 면을 선호하기 때문에 인도네시아 면섬유 수요량의 99.2%는 수입에 의존하고 있음. - 또한 방적사, 실크, 직물의 80%도 수입되고 있어 환율변동 위험에 취 약함.  

○ (약점) 생산설비 노후화와 물류 인프라의 미비 - 낙후된 기계 및 설비 역시 인도네시아 섬유 및 봉제 산업의 방해요 인으로 평가됨. - 열악한 물류 인프라 수준으로 인한 높은 물류비용이 원가의 약 15% 를 차지해 가격 경쟁력을 저해하고 있으며, 자동화 시스템의 미비로 인해 통관 지연이 잦은 편임.  

○ (약점) 복잡한 투자 승인 절차 - 투자승인을 완료하는데 평균 151일이 소요되며 12가지 정도의 절차 를 밟아야 하며 상당히 많은 양의 비용이 요구됨. ※절차 간소화를 위해 OSS System (온라인인허가시스템)을 도입하였으나 아직까지 큰 효과를 보지 못 하고 있는 실정. - 말레이시아(30일), 태국(33일), 중국(40일), 필리핀(50일), 베트남(56일) 에 비해 투자 승인을 받기까지 오랜 시간이 소요 됨.  

○ (약점) 주요 수출시장인 미국, 유럽과의 자유무역협정 부재 - 인도네시아의 주요 섬유봉제 수출시장인 미국, 유럽과 맺은 FTA가 없어, 인도네시아 섬유제품에 약 12.5%에서 16%정도의 비교적 높은 관세가 부과 되고 있어, 베트남 등 과 같은 경쟁국가와의 가격경쟁에 서 불리한 입지에 위치해 있음.  

○ (기회) 중국의 인건비 상승과 미․중 무역 분쟁 반사이익 - 세계 섬유 시장의 35%를 점유하고 있는 중국의 인건비 상승은 Post-China로 불리는 인도네시아로 생산기지 이동 및 가격경쟁력 등 수출 확대 기회를 줄 것으로 전망됨. - 또한, 미중무역 전쟁으로 인해 인도네시아의 가장 큰 수출시장인 미 국에서 중국대비 경쟁력이 상승함.  

○ (기회) 미국의 TTP 탈퇴 - 미국의 환태평양 경제동반자협정(TTP) 탈퇴에 따라 베트남 등 다른 섬유 수출국과 같은 가격 기준으로 경쟁이 가능해져 인도네시아 섬 유산업에 긍정적으로 작용함.  

○ (위협) 베트남과의 경쟁구도 - 베트남은 2017년 기준 전 세계 섬유 수출시장에서 인도네시아(1.56%) 보다 높은 3.62% 점유율을 차지하고 있으며, GDP 비중 또한 인도네 시아(1.21%)보다 높아 15% 이상 기여 하고 있음. - 인도네시아보다 긴 노동시간과 업무 효율성과 유럽과의 FTA 체결 등 으로 인해 베트남의 입지가 유리해지고 있음. 

○ (위협) 루피아의 가치하락 - 달러대 루피아의 평가절하로 인해 방적사, 직물, 면과 같은 섬유 원 재료를 대부분 수입하는 현지 섬유 기업들의 수입비용이 증가해 재 정적 타격이 큼. 

○ (위협) 최저임금 상승과 전기료 및 가스가격상승 - 자카르타기준 2019년 최저임금은 전년대비 8.03% 인상한 394만 972 루피아(약 270달러)로 급격하게 상승하고 있으며, 다른 지역의 최저임 금도 급격한 상승을 보이고 있어 노동집약적 업종인 섬유 및 봉제 산업의 인건비 부담이 커지고 있음. - 또한, 섬유 생산비용의 24-30%를 차지하고 있는 전기료 및 가스가격 이 계속해서 상승하고 있어 관련 업계에 재정적 타격이 있음.